Voltalia s’accorde avec la Société financière internationale sur un investissement de 120 millions d’euros

Voltalia est parvenu à un accord sur les principales modalités d’un investissement de long terme de la Société financière internationale (SFI), membre du groupe de la Banque mondiale, pouvant atteindre 120 millions d’euros dans sa filiale Voltalia Management International. L’opération reste soumise à l’approbation des actionnaires, convoqués en assemblée générale le 17 septembre 2026.

L’investissement prendrait la forme d’actions de préférence, un instrument de capital de long terme destiné à financer la construction de nouvelles centrales renouvelables. Il serait déployé en deux tranches, une première de 75 millions d’euros suivie d’une seconde pouvant atteindre 45 millions, chacune mobilisable en une ou plusieurs fois selon les besoins du groupe.

Les fonds seraient exclusivement affectés à des projets répondant à des critères d’éligibilité convenus avec la SFI : de nouveaux projets solaires photovoltaïques et de stockage par batterie menés par la filiale dans les pays membres de la Banque mondiale en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Europe centrale et orientale, sur la période 2026-2028. La rémunération de base de la SFI s’établirait à 6,5%, à confirmer avant la signature, avec des ajustements à la hausse possibles à compter des cinquième et septième anniversaires et un ajustement lié à l’atteinte d’objectifs de développement durable.

Une conversion en actions Voltalia sous conditions

Les actions de préférence seraient assorties d’un droit de conversion en actions ordinaires nouvelles de Voltalia, exerçable uniquement en cas d’événements de défaut ou, en tout état de cause, à compter du septième anniversaire du contrat de souscription. Le ratio de conversion et le nombre maximum d’actions susceptibles d’être émises seront fixés peu avant la signature et communiqués lors de la publication de l’avis de convocation. L’assemblée générale du 17 septembre doit se prononcer sur le mécanisme de conversion, les modifications de statuts correspondantes et la création d’une réserve spéciale.

« Cette opération innovante et structurante, à la fois pour la SFI et pour Voltalia, apporterait des capitaux de long terme supplémentaires afin de soutenir la prochaine phase de développement de Voltalia. Alors que nous approchons de l’achèvement de notre plan de transformation, nous entrons dans une nouvelle étape centrée sur une croissance disciplinée de nos activités cœur de métier et de nos géographies prioritaires », déclare Robert Klein, directeur général de Voltalia.

Le groupe présente l’opération comme un moyen de diversifier ses sources de financement tout en préservant sa structure financière. Ses résultats semestriels sont attendus le 3 septembre 2026.

Acteur international des énergies renouvelables avec 1900 collaborateurs dans 15 pays sur 3 continents, Voltalia produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 3,6 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 12 GW.

Robert Klein, directeur général de Voltalia