Entech réalise une levée de fonds de 15 M€ par émission d’obligations convertibles

Entech, société spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, annonce une émission obligataire, en deux tranches, d’un montant total de 15 millions d’euros, dans le cadre d’un contrat conclu avec Eiffel Investment Group et Vatel Capital.

Le produit de l’émission sera affecté au déploiement de l’activité Energy & Services dans le cadre du plan stratégique 2029, pour financer le développement, la construction, l’exploitation et la maintenance de sites de production photovoltaïque et de stockage d’énergie, à travers des prises de participation minoritaires ou majoritaires complétées par de la dette bancaire dans des sociétés de projets ou « Special Purpose Vehicle ».

« Le déploiement d’Entech Energy & Services, en parallèle des deux autres activités du groupe, constitue un potentiel de croissance supplémentaire dans les mois et années à venir, avec un fort effet de levier sur la rentabilité. A travers ses deux activités historiques, Entech a déjà réalisé plus de 400 projets dans le monde pour compte de tiers. La nouvelle offre clé en main proposée par Energy & Services est réversible et adossée à des solutions de financement ou de cofinancement par Entech. Notre objectif est de favoriser l’engagement de nouveaux projets de production d’énergie renouvelable couplés à des systèmes de stockage par batterie intelligents, capables d’adapter l’offre à la demande. Dans le cadre de notre plan stratégique 2029, nous avons identifié trois axes de déploiement à l’échelle européenne : en direct, en partenariat avec d’autres fournisseurs d’énergie, et par acquisition de parcs existants. Notre outil de production est déjà dimensionné pour servir cet objectif et des discussions avancées sont en cours avec des clients et des partenaires potentiels », commente Christopher Franquet, p-g et fondateur d’Entech.

Les 1.428.573 obligations convertibles, d’une valeur nominale de 10,50 €, sont ou seront émises pour une durée expirant le 31 décembre 2029 et produiront intérêt au taux annuel de 5% payable trimestriellement tous les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. Le droit de souscrire aux obligations convertibles a été réservé à des fonds gérés par Eiffel Investment Group à hauteur de 8 M€ et à des fonds gérés par Vatel Capital à hauteur de 7 M€.